POS机概述及市场现状
2023年,由于市场逐步饱和,以及遭遇∞政策大改,我国跨行支付系统联网商户和POS机具规模双双下降,截至2023年末,银行ka卡跨行支付系统联网商户2362.96万户,联网POS机具3089.28万台,较上♀年末分别减少370.04万户、325.54万台,2023年,受到315曝光影响,...
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一、POS机概述及市场现状
POS机（PointofSalemachine），即销售点终端机，是一种电子设备，用于处理销售和收款操作，在各种商业场】景中被广泛使用。
目前，随着消费水平和消费习惯的转变，POS机市场逐渐兴起，各种」品牌和型号的POS机层出不穷。POS机市○场的发展态势越来越好，未来的发展前景也十分广阔。因此，POS机成为了目前商业领域中必不可少的工具。但是，POS机市场同≡样混乱，让商家在挑选POS机◎时十分困难。
——预见2022：《2023年中国POS机行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市︽公司：新大陆(000997);新国都(300130);天喻信息(300205);百富环球(00327.HK);优博讯(300531)等
本文核心数︽据：联网POS机具数量;企业出货量;POS机销量
全文统计口径说明：本文▆数据来源蛀牙有尼尔森、中国人民银行与中国银联，其中尼尔森对出货量统计口〖径为企业在全球范围内的出货量，中国人民银行统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功〓交易的POS机具数，而中国银联统计口径为企业相关产品〗的销售量，两者统计口径不同，数据存在一定误差，本◣文对国内POS机行业规模预测以中国人民银行统计口径为主。
行业概况
——定义
POS(Point of
sales)的中文意思是“销售点”，人民银行定义POS机为“移动销售点终端”，主要用途是为消费者提供非现金结算服务，银行会向々签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。
商用POS机是属于银行的商户大POS机，个人办理较难，一般只能◣是商户才能办理，需营业执＠ 照、对公账户证明以及门头照片等资料。
——分类
POS机按智能程度可以划分为传统POS机和智能POS机;按通讯方式分主要分╳为固定POS机和无线POS机两大类，按打印方式分类分为热敏POS机、针打POS机、套打POS机。此外，按其机型分还有移动手机POS机、手持POS机、台式POS机;其操作系统还可分为Windows系统POS机、安卓系统POS机。
——产业链剖析
商用POS机上游主要是POS机具所需的原材料↑、芯片及模组等零配件;中游主要是POS机具生产商以及运营服务机构;下游主要∩面对个体商户、金融机构等商户。此外，还ω有基础支持供应商、第三方服务机构以及一些配套行业。基础支持供应商主要有通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构等;配套行业主ㄨ要有生活服务行业如美团、大众点评等。
商用POS机上游芯片供应商主要有高通、海思、英特尔与紫光展锐等企业，提供模组的企业主要是∞移远通信、广和通、有方科技、美格智能、日海智能等№;中游具有POS机具生产能力的企业主要有华智融科技、新国都、新大陆、百富科技、升腾资讯与惠尔丰等，主要POS机运营商有拉卡拉、通联支付、快钱支付。深圳瑞信银等。
行业发展历程：迎来升级发展期
自19世纪70年代开始，我国开始探索商用POS机行业，1981年商业部组织北京市商业部门率先引进日本OMRON公司528型收款机，分别用于北京市各大商场，POS机〇行业开始启动。随着中国银联的成立以及第三方支付机构的兴起，我国商用POS机行业进入高速发展期。随着市场逐渐进入饱和◣，增长乏力，商用POS机行业顺应市※场需求，开始转型升级，扫码支付、生物识别支付等智能POS终端不断出现，目前行业进入转型升级发展期，未来发展方向将是拥有聚合支付功能的智能商用→POS机。
行业政策背景：政策推动行业∑ 健康发展
近年来，国家出台多项政策支持规范商业POS机行↑业发展，2023年9月21日，国务院办公厅发布▃《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的█意见》，其中，在优化金融服务方面∑，《意见》提出优化与新型消费相关的支付环境，鼓励银行等各类型支付清算服务主体降低手续费用，降低商家、消费者支付成本，推动银行ka卡、移动支付在便民消费领域广泛应⌒用，利好行业发展;与此同时，由于网络信息的开放▲性特征影响，商用POS机支付也存在着一定的风险。2023年10月12日，中国人▼民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关」业务管理的通知》，从支付受理终端管理、特约商户管理、收单业务监测、监督管理等几个方面进一步规范支付受理终端相关业务管理，维护支付市♀场秩序。与此同时，2023年3月1日开始，个人收款码不得再用于经营收款的规定，也给终端行业带来新的增量市场。
行业发展现状
——行业供给ξ 现状：向智能POS机方向发展
中国POS机制造行业重点企业供给情况如下：
——行业需求现状
1、市场整体需求情况：需求增长乏力
根据央行统计数据显示，2013-2018年，我国联网POS终端每年都以上百万台的数量增加，2018年我国联网POS机具数量达到3414.82万台，比上♀年新增295.96万台，跨行支付系统联网商户数量达到2733万户。
2023年，由于市场逐步饱和，以及遭遇政策ㄨ大改，我国跨行支付系统联网商户和POS机具规模双双下降，截至2023年末，银行ka卡跨行支付系统联网商户2362.96万户，联网POS机具3089.28万台，较上年末分别减少370.04万户、325.54万台，2023年，受到315曝光影响，POS行业更加严格;此外，政策要求自2023年6月15日起所有的自选商户均被要求关闭。
2023年-2023年，虽受疫情影响，但POS机行业的换机潮带动行业出现了逆势增长，截至2023年底，联网POS机具■数量为3893.61万台，跨行支付系统联网商户数量出现下降，至2798.27万户。
总体看来，近年来POS机行业需求市①场增长乏力，由于市场饱和，传统POS机生产厂商规模扩张受到限制，面临转型压力。
注：此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。
注：此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。
2、企业出货量情况：华智融、魔方电子发展迅速
2023年全球出货量排名前十的企业中国占了8席，分别是华智融、魔方电子、天喻信息、百富、新大陆、升腾、艾体威尔、新国都。这八家企业的POS终端出货量在2018-2023年整体◆呈现上升的趋势，尤其是华智融◣与魔方电子，在2018年时出货量远小于百富、新大陆等老牌企业，到2023年出货量就已将居中国第一与第二。
注：截至2023年5月11日，《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布，故更新到2023年数据。
3、产品需求趋势：传统POS机销售量№开始下降，但仍是市场主要产品
2019-2023年，传统POS终端'销售量呈先升后降走势，但销售占比均超过51%，且逐年递增，分别为51.5%、88.2%、88.6%;智能POS终端POS和mPOS终端∴销售量均持续降低，三年来分别降低了57.9%、91.0%;云闪付受理终端销售量整体呈上升趋势，2023年达到103万合，较2023年增加了25万合，增幅32.1%。
注：由于统计口径不同，此数据与上文联网POS终端数量存在误差。
行业供需平衡情况：需求存在缺口
我国是全球最大的POS机生产国，但由于我国信用ka卡等行业与欧美发╱达国家相比仍有一定差距，我国人均POS机拥有量较低，2023年我国每万人对应的POS机具数》量为275.63台，而日本和韩国在2016年这√一数据就分别达到660台和642台，我国POS机需求仍存在一定缺口。
行业竞争格局
根据中国银联统计数据，2023年中国传统POS终端』销售量排名前5的厂商分别为华智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都;智能POS终端销售量排名前5的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升∑ 腾。
注：此为2023年数据，截至2023年5月13日，2023年统计数据暂未⌒ 公布。
行业发展前景趋势预测
——在智能支付终端发展下，行业▃将向着功能多样化、技术多元化等方向发展
在智能商用POS出现之前，就有传统的POS满足人们刷卡的需求，对于传统的POS来说，支付的完成就☆意味着交易的中止，而现在，智能POS不仅仅能满足所有的支付方式，还将∏以支付为起点，结合5G、物联网、大数据等技术衍生出消费数据采集、运营管理、会员管理、金融服务等一系列的服务场景。预计未▼来几年，智能支付终端将▼基本完成对传统POS的更替。从目前移动支付行业的发展现状，结合商用POS机行业各企业的发展方向，未来的商用POS机行业将向着功能多样化、技术多元化、产品服务◆化、产业生态化等方向发展。
——未来将迎来◎新一轮增长
伴随〗着第三方支付的快速发展，我国正在逐步走向无现金社会。对比发达国↙家，其拥有较为成熟和完善的金融体系，信用ka卡消费习惯已经养成，无现金支付方式主要停留ζ 在银行ka卡支付。而我国由于还没有建好一个信用ka卡时代，就迎来了更为便捷的移动支付，这种独特的因素使得无现金社会在我国经历飞速的发展。目前，线下扫码支付业务是现阶段推动无现金社会发展的主力军，而ω 生物识别支付将成为未来推动无现金社会发展的主要动力。而随着＠智能POS机】的不断推出，我国商用POS机行业将迎来新一轮的增长。至2027年，我国POS机联】网数量预计将接近6900万台。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国POS终端行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。
