2023年pos机行业→发展前景
随着市场逐渐进入饱和,增长乏力,商用POS机行≡业顺应市场需求,开始转型升级,扫码支付、生物识别支付等智能POS终端不断出现,目前行业进入转型升级发展期,未来发展方向将是拥有聚合支付功能的智︽能商用POS机。
文章目录:
一、POS机行业市场前景如何?
——预见2022:《2023年中国POS机行业全景】图谱》(附市场∩现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司:新大陆(000997);新国都(300130);天喻信息(300205);百富环球(00327.HK);优博讯(300531)等
本文核心数据:联网POS机具数量;企业出货量;POS机销量
全文统计口径说明:本文数据来源蛀牙有尼尔森、中国人民银行与中国银联,其中◣尼尔森对出货量统计口径为企业在全球范围内的@ 出货量,中国人民银行统计口径为每年第四季度至少╳发生1笔成☆功交易的POS机具数,而中国银联统计口径为企业相关产品⌒的销售量,两者统计口径不同,数据存在一定误差,本文对国内POS机行业规模预◣测以中国人民银行统计口径为主。
行业概况
——定义
POS(Point of
sales)的中文√意思是“销售点”,人ζ民银行定义POS机为“移动销售点▽终端”,主要用途是为消费者提供非现金结算服务,银行会♀向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。
商用POS机是属于银行的商户大POS机,个人办理较难,一般只能是商户才能办理,需营业执照、对公账户证明以及门头∞照片等资料。
——分类
POS机按智能程度可以划▅分为传统POS机和智能POS机;按通讯方式分主要分为固定POS机和无线POS机两大类,按打印方式分类分为热敏POS机、针打POS机、套打POS机。此外,按其机型分还有移ω 动手机POS机、手持POS机、台式POS机;其操作系统还可分为Windows系统POS机、安卓系统POS机。
——产业链剖⊙析
商用POS机上游主要是POS机具所需的原材料、芯片及模组等零配件;中游主要☉是POS机具生产商以及运营服务机■构;下游主要面对个体商户、金融机构等※商户。此外,还有基础∞支持供应商、第三方服务机构以及一些配套行业。基∮础支持供应商主要有通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构等;配套行业主要有生□活服务行业如美团、大众点评等。
商用POS机上游芯↙片供应商主要有高通、海思、英特尔∞与紫光展锐等企业,提供模组的企业主要是移远通▂信→、广和通、有方科技、美格智能、日海智能≡等;中游具有POS机具生产能力的企业主要有华智融科技、新国都、新大陆、百富科技、升腾资讯【与惠尔丰等,主要POS机运营♀商有拉卡拉、通联支付、快钱支付。深圳瑞信银等。
行业发展历程:迎来升级发展期
自19世纪70年代开始,我国开始探索商用POS机行业,1981年商业部组织北京市商业部门率先引进日本OMRON公司528型收款机,分别用于北京市各大商场,POS机行业开始启动」。随着中国银联的成立以及第三方支付机构的々兴起Ψ,我国商用POS机行业进入高速发展期。随着市场逐渐进入饱和,增长乏力,商用POS机行业顺应市场需求,开始转型升级,扫码支付、生物识别支付等智能POS终端不断出现,目前行业进入转型升级发展期,未来发展方向将是拥有聚合支付功能的智能商用POS机。
行业⊙政策背景:政策推动行业健康发展
近年来,国家出台多项政策支持规范商业POS机行业发展,2023年9月21日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,其中,在优化♀金融服务方面,《意见》提出优化与新型消费相关的支付环境,鼓励银行等各类型支付清算服务@主体降低手续△费用,降低商家、消费者支付成本,推动银行ka卡、移动支付在便民消费¤领域广泛应用,利好〒行业发展;与此同时,由于网络信息的开放性特征影响,商用POS机支付也存在着一定的风险。2023年10月12日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,从支付受理①终端管理、特约商户管理︼、收单◣业务监测、监督管理等几个方面进一步规@ 范支付受理终端相关□ 业务管理,维护支付市场秩序。与此同时,2023年3月1日开始,个人收款码☆不得再用于经营收款的规定,也给终端行业带来新的增量市场。
行业发展现状
——行业供给现状:向智能POS机方向发∮展
中国POS机制造行业重点企业供给情况如下:
——行业需求◣现状
1、市场整体需求情况:需求增长乏√力
根据央ω行统计数据显示,2013-2018年,我国联网POS终端每年都以上百万台的数量◆增加,2018年我国联网POS机具数量达到3414.82万台,比上年新增295.96万台,跨行支付系统联网商户数量达到2733万户。
2023年,由于市场逐步饱和,以及遭遇政策大∴改,我国跨行支付系◢统联网商户和POS机具规模双双下∞降,截至2023年末,银行ka卡跨行支付系↘统联网商户2362.96万户,联网POS机具3089.28万台,较上¤年末分别减少370.04万户、325.54万台,2023年,受到315曝光影响,POS行业更加严格;此外,政策要求自ω 2023年6月15日起所有的自选商户均被要求关闭。
2023年-2023年,虽受疫情影响,但POS机行业的换机潮带动行业出现了逆势增长,截至2023年底,联网POS机具数╱量为3893.61万台,跨行支付系统联网商户数量出现下降,至2798.27万户。
总体看来,近年来POS机行业需求市场增长乏力,由于市场饱卐和,传统POS机生产厂商规模∞扩张受到限制,面临转型压※力。
注:此处统计▲口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。
注:此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。
2、企业出货量情况:华智融、魔方电子发展迅速
2023年全球出货量排名前十的企业中国占了8席,分别是华智融、魔方电子、天喻信息、百富、新大陆、升腾、艾体威尔、新国都。这八家↑企业的POS终端▃出货量在2018-2023年整体呈现上升的◥趋势,尤其是华智融与魔方电子,在2018年时出货量远】小于百富、新大陆等老牌企业,到2023年出货量就已将居中国第一与第二。
注:截至2023年5月11日,《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布,故更新到2023年数据。
3、产品需求趋势:传统POS机销售量开始下降,但仍是市场主要▲产品
2019-2023年,传统POS终端'销售量呈◣先升后降走势,但销售占比均超过51%,且逐」年递增,分别为51.5%、88.2%、88.6%;智能POS终端POS和mPOS终端销售量均持续々降低,三年来分别降低了57.9%、91.0%;云闪付受理终端销售量整体呈上升趋势,2023年达到103万合,较2023年增加了25万合,增幅32.1%。
注:由于统计口径不同,此数据与上文联网POS终端数量存在误差。
行业〖供需平衡情况:需求存在缺↘口
我∑ 国是全球最大的POS机生产国,但由于我国ξ 信用ka卡等行←业与欧美发达国家相比仍有一定差距,我国人均POS机拥有量较低,2023年我国每万人对应的POS机具数量为275.63台,而日本和韩国在2016年这一数据就分别达到660台和642台,我国POS机需求仍存〓在一定缺口。
行业竞争格局
根据中国『银联统计数据,2023年中国传统POS终端销售◇量排名前5的厂商分别为华△智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都;智能POS终端销售量排「名前5的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升腾。
注:此为2023年数据,截至2023年5月13日,2023年统计数据暂未公布。
行业发展前景趋势预测
——在智能支付终端发展下,行业将向着功能多样化、技术多元化等方①向发展
在智能商用POS出现之前,就︼有传统的POS满足人们刷卡的↓需求,对于传统的POS来说,支付的完成就意味着交易的中止,而现在,智能POS不仅仅能满足所有的支付方式,还将以支付为起点,结合5G、物联网、大数据等技术衍生出消费数据采集、运营管理、会员管理、金↑融服务等一系列的服务场景。预计未来几年,智能支付终端将基本完成对传统〓POS的更替。从目前移动支付行业的√发展现状,结合商用POS机行业各企业的发展方向,未来的◣商用POS机行∩业将向着功能多样化、技术多元化、产品服务化、产业生态化等方向发展。
——未来将迎来新一轮增长
伴随着第三方支付的快速发展,我国正在逐◤步走向无现金社会。对∴比发达国家,其拥有较为成熟和完善的金融体系,信用ka卡消费习惯已经◢养成,无现金支付方★式主要停留在银行ka卡支付。而我国由于还没有建好一个信用ka卡时代,就迎来了更为便捷的移动支付,这种独特的因素使得无现金社会在我国经历飞速的发展。目前,线下扫码支付业务是现阶段推动无现金社会发展的☆主力军,而生物识别支付将成为╱未来推动无现金社会发展的主要动力。而■随着智能POS机的不断推出√,我国商用POS机行业将迎来新一轮的增长。至2027年,我国POS机联网数量预计将接近6900万台。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国POS终端行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。